Los consejos de administración de CaixaBank y Bankia han finalizado la reunión de este jueves con el visto bueno al Acuerdo Común de Fusión, que dará como resultado la constitución de la entidad más grande de España. El encuentro ha tenido lugar después de que los representantes de ambas sociedades dieran por concluida la fase de intercambio de información, en la que se han analizado a fondo los números de los dos grupos. Esta etapa se ha prolongado por un espacio de tiempo mayor al que se había previsto inicialmente tras detectarse ciertas divergencias, entre otros factores por la ecuación de canje.
Si ya de por sí la ecuación de canje es un asunto espinoso de acordar en una operación de estas características, en esta ocasión tenía un interés adicional, ya que Criteria no debía bajar del umbral del 30 por ciento en el accionariado del grupo resultante para que la Fundación 'La Caixa' no perdiera ventajas fiscales, un requisito que, además, está incluido en un protocolo interno y cuya ruptura implicaría la asunción de una serie de costes. Además, el FROB solicitaba, al menos, una prima del 20 por ciento sobre la cotización de Bankia.
También ha sido cuestión de debate la composición del nuevo consejo de administración. Según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, el Estado, a través del FROB, tendrá con toda probabilidad presencia en el consejo de administración de la entidad resultante de la integración de Bankia en CaixaBank, que se prevé que esté formado por un total de 15 miembros.
Todas estas circunstancias impidieron que los órganos de administración se reunieran el pasado domingo, como se barajó inicialmente, por lo que ambas entidades convenieron en posponer hasta este jueves la convocatoria del encuentro, una vez que las conversaciones fueron encauzadas y los detalles de la operación estaban prácticamente cerrados.
650.000 MILLONES DE EUROS EN ACTIVOS Y 6.600 SUCURSALES
El inicio de las negociaciones arrancó de forma discreta antes de verano, tras ser autorizado por ambos consejos, que para su asesoramiento contrataron a bancos de inversión (Morgan Stanley en el caso de CaixaBank y Rotschild en el de Bankia), consultoras (Deloitte y EY, respectivamente) y asesores legales (Uría Menéndez y Garrigues, respectivamente).
La reunión de este jueves da el pistoletazo de salida a una operación que creará un grupo con activos por importe de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciará significativas sinergias.
En una futura reunión, los consejos de administración procederán a convocar las juntas extraordinarias de accionistas. Dicha convocatoria debe realizarse con, al menos, un mes de antelación, por lo que en el mejor de los casos los accionistas darían su visto bueno a la operación a finales de octubre.
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